影片讲述了战国七雄争霸时期楚将庄蹻入滇，在云南境内与各民族进行友好交流与融合，共建边疆历史佳话的故事。<br/>

南宋初年陕北石城，市集蹴鞠的太平下藏危机，西府刀客突袭洗城，匪首剃刀刘掳走县令之女秦婉儿等人。从军归乡的赵寒星见家园残破，联合旧友孙都、张丰儿夜袭匪巢救出众人。突围后阴谋迭起，县丞陆有道形迹可疑，宋军神秘军械库现世，剃刀…

南国文臣温如玉为稳固两国关系迎娶北国公主海兰真，却意外卷入一场阴谋。他发现海兰真真实身份是为父母洗脱冤屈的刺客拉娅，两人在一次次生死轮回中逐渐相爱。温如玉为保护拉娅，多次重生，却始终无法阻止悲剧发生。他揭露了幕后黑手竹公…