故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼…

　　由绝望中转生的最强贤者，到400年后的世界一展外挂威能！大贤者艾福达尔从现代转生至异世界后，将人生的一切都花费在研究魔导上。当他了解到自己才能的极限，到达绝望与后悔的尽头后－－划下了生命句点。在那之后过了400年……艾福达…

　　不敌病魔而辞世的青年——火乐，被神明复活并变年轻后转移到异世界，期待展开享受悠闲农业的第二人生！得到神明所授予的「万能农具」，火乐得以自由自在地在异世界拓荒耕种。过程中，不只是天使及吸血鬼，就连精灵与龙也接踵现身………

　　在游戏中心打工的青年草壁莲司，偶然目睹了一幕：情人节当天，一位英国少女莉莉独自一人沉迷于抓娃娃机。无论尝试多少次，她始终无法抓到奖品，眼看着要落泪的她，让莲司忍不住伸出援手。在成功抓到娃娃后，莉莉几天后送给莲司一张意…