弗兰克（休·杰克曼 Hugh Jackman 饰）是美国纽约州长岛公立学校的负责人，在他和同事帕姆（阿丽森·詹尼 Allison Janney 饰）的努力之下，纽约罗斯林学区的升学率得到了全美排名第四的好成绩。弗兰克的出名不仅让学校变得炙手可热，…

　　故事发生在遥远的1500年前，沃提根（裘德·洛 Jude Law 饰）背叛了自己的哥哥尤瑟王（艾瑞克·巴纳 Eric Bana 饰），导致了人类和巫师之间维系了百年的平衡被打破。幸运的是，尤瑟王唯一的后裔逃过了一劫，这令他的血脉并不至于就此…