本片以长崎作为本片的拍摄背景。透过四个孩子的眼睛，记录了麻麻获旅居美国七十年的兄长邀请前往夏威夷，以圆兄妹团聚的美梦。然而麻麻的亡夫多年前被原子弹炸死，这事令麻麻梗梗于怀，迟迟未答应前往相聚，藉著美日混血的侄儿到访，…

午夜时分，在人妖秀舞厅，浓妆艳抹的跨性别者凪沙（草彅刚 饰）在舞台上跳着蹩脚的天鹅湖。为了钱，她同意暂时收留亲戚的女儿一果（服部树咲 饰）。长期受到酗酒母亲暴力对待的一果沉默寡言。当她出了车站，看着眼前亲戚口中的「叔叔」，…