故事发生在明朝末年，胡、苗、范、田四家人本是至交，却因为一场误会而结下了血海深仇，其后人们更是为了争夺明室遗留下来的宝藏而大打出手死伤无数。胡一刀（吕良伟 饰）侠肝义胆想要使沉冤得雪消除误会，却遭到了田归农（曾江 饰）…

　　郑芝龙出身海盗，于东洋娶妻田川氏，生下一子郑成功(吕良伟)。成功回国后，修文习武，兼得中、日武学真传，熟读兵书，胸怀大志，后结识卫中原(吴镇宇)，成生死之交。　　明朝未年，政治腐败，满清大举南下，入侵中原，成功与父亲在南…

　　郑芝龙出身海盗，于东洋娶妻田川氏，生下一子郑成功(吕良伟)。成功回国后，修文习武，兼得中、日武学真传，熟读兵书，胸怀大志，后结识卫中原(吴镇宇)，成生死之交。　　明朝未年，政治腐败，满清大举南下，入侵中原，成功与父亲在南…

　　满清入主中原，正当一切百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心，而后更由于染上天花被迫迁居宫外，孤苦无依…

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周国正（林保怡 饰）是一个缺乏雄心壮志、性格散漫的三十多岁青年，事业一直没有起色，频繁换工作。在母亲的催促下，他最终下定决心加入了警界。然而，在警队中，他总是犯错误，最终被调到沙头角守边界。在那里，他与大陆女孩金兰（张可…