十八年前结下的仇恨，引出了一个女子曲折的身世之迷，十八年前两对爱侣的生死情仇引出了一对姐妹痛苦的矛盾，十八年后正与邪的较量，情与爱交织，加上两种对剑法截然不同的认识，织成一个动人的故事……　　皇甫擎天与锺九天早年歃血…

　　红莲寺表面是寺院，实际却是烧杀抢掠，无恶不作。陆小青奉命调查红莲寺，不料被抓，幸得红姑相救。红姑想请师父吕宣良出面铲除红莲寺，吕宣良碍于两派纷争暂不出面，派徒弟柳迟协助红姑。赞化知道红姑插手红莲寺一事，准备去红云山搬…

　　二战中的南亚战场，日军施突袭俘虏了四位盟国将军，军方为挽回影响，出重金指派魔鬼上尉段宏（王羽 饰）组建特工队搭救盟友。段宏找来老孙、草上飞、比利以及后加入的雷莉（林青霞 饰）协助。特工队路经烈女族势力范围，段宏中枪坠车…