在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那…

　　电影由两个短片组成。　　故事发生在蒙特利尔，安东尼（Kevin Parent 饰）是一名DJ，在事业经营得风生水起的同时，他的感情生活却是一团乱麻。罗斯（伊夫林·布洛初 Evelyne Brochu 饰）是安东尼的新爱人，与此同时，安东尼和旧爱卡…