主演弗兰克·维兰德在他职业生涯的早期，是个老练的小偷，他被判6年徒刑。被缓刑监督后，他被一个神秘的客户即后来的多林格，巴伐利亚部长盯上。多林格给了他五百万要维兰德替他夺回戒指，而这个戒指一直被多格林认为开启权利的钥匙…

　　14岁的杰森（弗朗基·穆尼兹 Frankie Muniz 饰）相貌帅气聪明伶俐，才华横溢的他小小年纪即在编剧上展现出了过人的天赋。一次偶然中，他发现自己的作业被好莱坞制片人马迪（保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰）偷偷窃取拍成了电影…

　　影片讲述了七任意大利总统朱利奥·安德烈奥蒂(Giulio Andreotti)的故事，他被控与黑手党有联系，但是他最终被判无罪，因为审判涉及行为已超出追诉期限。

　　格尔是一位德高望重、有着多年教学经验的老教授，他不仅对当今时事和政治充满关切，对世风日下的社会充满忧虑，而且还积极地活跃在社会活动的前线，通过社会和政治活动维护自己的主张。他不甘于像身边其他衣食无忧的老年人一样居于一…

　　抵抗运动的领导人之一杰彼耶杀死德国卫兵，逃出了国际集中营。不久，杰彼耶到英国接受戴高乐将军授勋，但在得知替代他的临时负责人菲力克斯被捕后，连夜乘飞机跳伞回国营救。几经曲折，他们始终未能救出同伴，菲力克斯和挚友弗朗索瓦…

　　大半生在银幕上历遍人间生离，年逾古稀却怎也无法在镜头前演出死别一刻。趁剧组停拍，资深演员到蔚蓝海岸探望故友。来到荒废大宅，偶遇拿着摄影机拍鬼片的孩童，唤起《四百击》（1959）男孩与电影初邂逅的情缘；梦回与貌美如昔的情人…

　　尼克是维克托在教堂偶遇的新朋友，这一季主要讲述了尼克和维克托之间的故事。