霍元甲进入天津城后，开始接触进步思想，认识到民族存亡是大事，继续惩恶扬善，消灭海匪，挫败日本人的阴谋，整合津门的门派之争，救护抗击八国联军的英雄，打败俄罗斯大力士，成为津门爱国义士的一面旗帜。

　　这个故事是关于一个在孤儿院长大的漫画家大树，他唯一知道的“温暖和快乐的感觉”是通过这封信。大树看见一只流浪猫，就把它带回家，但是有一天，那只猫变成了人。很明显，他来自“耳朵族”。阿淼已经把大树的无聊生活变成了混乱，但…