故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏…

　　顾炳勋惨死，顾氏家族同胞姐妹反目。姐姐顾玉枝忍痛背着不孝的罪名，投身于严酷的斗争中；而妹妹顾玉倩沦为国民党军统特务。重庆地下党送往延安的通讯器材屡遭敌特阻截。顾玉枝借送亡父灵位回陕西之名，亲自将器材送往延安。岂料姐妹…

　　林宝生（周润发 饰）是香港富豪，与表妹玉仙（利智 饰）早已订婚。但宝生并不喜欢未婚妻的庸俗，决定逃婚，并要证明自己能独立生活。出走的第一天，他阴差阳错来到了一个慈善晚会，认识了晚会赞助商东东快餐店的老板（夏雨 饰）与其…

　　抗日战争初期，深受日寇之害的敌占区民族资本家王尧翁为自保，以提供军饷和军械装备为条件，提出与国民党某军长、他的结拜兄弟于子才合作训练一支对抗日寇的女子别动队。于子才答应，派出自己的贴身警卫官杨干乔（刘威）负责执行以“…

　　麦克（Carme Calvell 配音）是一个可爱而又机灵的十二岁男孩，他的父亲斯科特（Toni Mora 配音）和祖父弗兰克（Camillo García 配音）都是宇航员，但是他们的光辉成绩早已经泯灭在漫长的时间洪流里，成为了被人们遗忘的幕后英雄。　…

　　布兰大妈（布兰·巴里奥斯饰）的丈夫突然去世，家里原本就是揭不开锅的状态，这下陷入更深的悲痛。可是考虑到政府的福利政策，大妈决定把丈夫的尸体隐藏两天再去申报死亡。女儿玛利亚（玛利亚·莱昂饰）配合大妈的主意对外隐瞒，闹出…