該片由曾以《跳舞時代》拿下金馬獎最佳紀錄片的導演郭珍弟執導，描述一位偏鄉國小的流浪教師，在期末考前7天時，同時面臨續聘問題、感情問題、弟弟的社運問題、阿嬤的健康問題，以及學校未來的招生問題，彷彿是他人生的一場期末考。

　　一对年轻夫妇，萨缪尔和埃娃，搬到马德里居住。萨缪尔给报社当摄影记者在外面工作，埃娃在家，萨缪尔不知道他的妻子已经怀孕了……

　　日儿与母上路寻父, 母病重, 日儿请大夫时, 却遇无恶不作的赤发老魔阻挠, 母因此失救致死. 日儿为武功高强的老顽童收留, 与老顽童的孙女月儿一起习武. 日儿武功大进, 常想着为母报仇, 偷偷与月儿下山, 巧遇于大侠被老魔的手下围攻, …

　　五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和…

　　本美术片为剪纸片。　　时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了…

　　1931年“九一八”事变后的冬天，浙江某小镇也和全国各地一样，掀起了抵制日货的运动。镇上“林源记”老板的女儿林明秀（马薇 饰），因穿了一件日本面料的旗袍而受到同学的鄙视。她回到家中哭闹，责怪父亲尽卖些东洋货。此时林老板（…

　　1931年9.18事变以后，赵一曼（石联星 饰）受党委派任哈尔滨总工会书记，和老曹（张平 饰）一起领导电车厂工人反日罢工运动。不久老曹被捕后牺牲。1934年赵任中共珠河县委委员兼铁北区委书记，组织义勇军，对日寇开展游击战争。秋天，…

　　18世纪中叶，日不落帝国英吉利将触角伸向古老的中国，并通过大量输入鸦片来掠夺钱财。白银大量流向国外，中国人民却被鸦片毒害得愈加羸弱。在清廷内部，以穆扎阿（夏天 饰）为首的投降派和以林则徐（赵丹 饰）为首的抵抗派针锋相对，…