时间已经过去了七年，外星怪兽已经冲破了禁区封锁，拓展到世界各地。人类不再处于地球食物链的顶端，不得不为生存而挣扎。为了保护美国的利益，很多士兵被派往了国外与外星怪兽作战，但取得这场战争的胜利希望渺茫。　　诺亚是一名老…

　　已过而立之年的汉娜·梅滕（米娜·唐德 Mina Tander 饰）是一家医院的医生，虽然事业顺利，饮食无忧，且育有一个可爱的女儿莉娅（Lina Köhlert 饰），但是她和丈夫的婚姻已经走入死胡同，身心疲惫不堪。这一晚，汉娜的医院接收一名…

　　故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏…

　　比尔梦想自己有所作为，无论是通过运送货物还是饲养贵宾犬，他都决心通过努力实现“美国梦”。和他一条街区的马特奥则迫不及待地想成为一个男人。由于渴望得到年轻父亲的认可，一系列冲动的决定使马特奥的生活发生了变化，他发现自己…

　　比尔梦想自己有所作为，无论是通过运送货物还是饲养贵宾犬，他都决心通过努力实现“美国梦”。和他一条街区的马特奥则迫不及待地想成为一个男人。由于渴望得到年轻父亲的认可，一系列冲动的决定使马特奥的生活发生了变化，他发现自己…

　　本剧是对《同志亦凡人》英国原版的重塑，故事发生在美国新奥尔良，讲述一群朋友的生活在一场悲剧后发生了改变。